Bondalti, compañía química de referencia en el mercado, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones de Ercros, a través de Bondalti IBERICA, sociedad con sede en Barcelona.
La oferta, que ha sido comunicada hoy a la CNMV, y que se satisfará en su totalidad en efectivo, se realizará a un precio de 3,6 euros por acción de Ercros, lo que supone una prima del 40,6% sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día de ayer (2,56 euros). En consecuencia, el importe máximo a desembolsar por Bondalti ascendería a 329.170.316,40 euros.
La oferta está condicionada a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes, que se describirán en el folleto que en su momento acompañará a la oferta.
Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). En este sentido, Bondalti tiene plena confianza en la labor desempeñada por el equipo directivo de Ercros.
El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las Bolsas de Valores.
Ercros es un grupo industrial español centrado en la fabricación y venta de productos químicos y farmacéuticos, que cotiza en el mercado continuo de la bolsa de valores española.
Bondalti es un grupo industrial portugués con arraigo en España desde hace más de 20 años y cuenta con el respaldo financiero de un grupo familiar de primer nivel como Grupo José de Mello, con un legado histórico de más de 120 años, 1.255 millones de euros de facturación en 2022, 2.400 millones de euros en activos y más de 14.800 personas. El grupo familiar, uno de los más importantes de Portugal, cuenta con una sólida base accionarial y lleva varias generaciones realizando inversiones a largo plazo que crean empleo y tienen un impacto positivo sostenible en la sociedad.
Bondalti cuenta con una presencia contrastada en el mercado español, donde emplea a más de 200 personas. Actualmente, cuenta con dos unidades productivas, una en Torrelavega (Cantabria) y otra en Alfaro (La Rioja), así como un centro logístico en Vigo. Además, tiene 4 oficinas (Barcelona, Madrid, Pontevedra y Logroño).
Reconocida por sus relaciones duraderas basadas en el suministro de soluciones innovadoras de alta calidad, garantizando estándares superiores de seguridad y respeto al medio ambiente, Bondalti desarrolla dos líneas de negocio principales: el área de productos químicos y el área de tratamiento del agua.
Con esta operación de marcado carácter industrial, y una vez excluida de negociación, Ercros formará parte de un grupo industrial con una sólida posición financiera y estructura accionarial. De esta forma, se creará un grupo con un volumen y unas capacidades técnicas de primer nivel, y potencia para competir con los principales actores; al tiempo que amplifica el potencial estratégico y las posibilidades de crecimiento de la compañía resultante con una visión de largo plazo.
João de Mello, presidente de Bondalti, valoró: “la unión con Ercros permite formar un grupo con la dimensión y músculo financiero necesarios para hacer frente a los desafíos que afronta la industria química europea. Consideramos que la oferta representa una propuesta financiera muy atractiva para los actuales accionistas; así como para la compañía en sí misma, que se beneficiará de la experiencia y la solidez financiera de un socio industrial como Bondalti. Esto fortalece la estrategia de crecimiento y la competitividad de la compañía en los mercados, logrando ganar escala y sumar un equipo de profesionales de primer nivel como es el de Ercros.”
Sólido grupo con capacidad para afrontar los desafíos de la industria
En un mercado cada vez más global, la importancia del tamaño y la especialización son cada vez más relevantes. En este sentido, la unión de Bondalti y Ercros dará lugar a una empresa industrial que tendrá la dimensión necesaria para competir en el complejo mercado actual, invirtiendo en innovación continua y sostenibilidad, anticipándose a los retos que afronta la industria química europea para responder a la creciente demanda de productos más verdes y ser parte activa de la transición energética.
La industria se enfrenta a retos relacionados con la transformación digital, como la inteligencia artificial y la automatización, que están transformando los sistemas de producción y distribución.
Las soluciones a estos retos requieren de importantes inversiones, que solo pueden acometerse si las empresas europeas gozan de la dimensión mínima necesaria para poder llevarse a cabo y mantenerse competitivas. Por eso, Bondalti considera que la suma de ambas compañías generará beneficio mutuo, y tendrá mejores capacidades para enfrentar a estos desafíos juntos.
Por parte de Bondalti, esta operación está siendo asesorada por Cuatrecasas en el ámbito legal y por Banco Santander en el financiero.
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